Hércules, latifundiário e juiz de futebol, reside com a mulher, Júlia, dois sobrinhos (Carlinhos e Irene), o sogro e duas empregadas, num casarão colonial em Salvador. Ele está em crise profissional e conjugal, quando surge misteriosamente Calunga, emissário negro ligado aos exus. Calunga, com sua força dionisíaca, fascina a todos e liberta-os de seus preconceitos: relaciona-se com as mulheres da casa, engravidando Júlia e abala os alicerces da família patriarcal e revelando seus falsos valores.
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